A bordo del Setembrada, un globo aerostático perteneciente a la Brigada Aérea de la Triple Alianza, el Chino y Bebeto deben vigilar todo lo que ocurre entre la niebla del Gran Chaco: los camalotes que flotan río abajo; cualquier movimiento de los topos, el empobrecido ejército enemigo. Desde quinientos metros de altura, la guerra era muy llevadera, pero una mañana aciaga, el globo se pierde entre las nubes, y esa breve tragedia, en la tragedia mayor que es la guerra, da inicio a la aventura. Son ellos dos, junto con Universo, maestro desertor, y Silvaninha, hermana de Bebeto, los encargados de rescatarlo de las filas enemigas. En la guerra, nada es lo que parece. Hay buques que cambian de bandera, ciudades de utilería, ingleses y norteamericanos jugando a otra cosa, sacándole jugo a las ambiciones y mezquindades de los mandamases.